理財個人工作總結|理財個人工作總結(錦集17篇)

理財個人工作總結(錦集17篇)。

? 理財個人工作總結

? ? ? ? ? ? ?在學校領導和全體同志的關懷、幫助、支持下，緊緊圍繞中心工作，充分發揮崗位職能，不斷改進工作方法，提高工作效率，以“服從領導、團結同志、認真學習、扎實工作”為準則，始終堅持高標準、嚴要求，較好地完成了各項工作任務。我始終把學習放在重要位置，努力在提高自身綜合素質上下功夫。在政治學習方面，通過學習黨的十九大精神，進一步增強了黨性，提高了自己政治洞察力，牢固樹立了全心全意為人民服務的宗旨和正確的世界觀、人生觀、價值觀。 一、工作表現 （一）強化形象，提高自身素質。為做好督查工作，我堅持嚴格要求自己，注重以身作則，以誠待人，一是愛崗敬業講奉獻。綜合部門的工作最大地規律就是“無規律”，因此，我正確認識自身的工作和價值，正確處理苦與樂，得與失、個人利益和集體利益的關系，堅持甘于奉獻、誠實敬業，二是錘煉業務講提高。經過半年的學習和鍛煉，自己在班主任帶班方面學習了很多經驗。利用辦公室學習資料傳閱或為各部門校稿的同時，細心學習他人長處，改掉自己不足，并虛心向領導、同事請教，在不斷學習和探索中使自己在文字材料上有所提高。 （二）嚴于律已，不斷加強作風建設。一學期來我對自身嚴格要求，始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自己的準則，始終把作風建設的重點放在嚴謹、細致、扎實、求實腳踏實地埋頭苦干上。在工作中，以制度、紀律規范自己的一切言行，嚴格遵守機關各項規章制度，尊重領導，團結同志，謙虛謹慎，主動接受來自各方面的意見，不斷改進工作；堅持做到不利于機關形象的事不做，不利于機關形象的話不說，積極維護機關的良好形象。 （三）強化職能，做好服務工作。工作中，我注重把握根本，努力提高服務水平。學校人少，工作量大，這就需要老師們團結協作。在這一學期里，遇到各類活動，我都積極配合做好本職工作，與同事心往一處想，勁往一處使，不會計較干得多，干得少，只希望把工作圓滿完成。 二、工作中的不足與今后的努力方向 一學期來的工作雖然取得了一定的成績，但也存在一些不足，主要是思想解放程度還不夠，學習、服務上還不夠，和有經驗的同事比較還有一定差距，在今后工作中，我一定認真總結經驗，克服不足，努力把工作做得更好。 （一）發揚吃苦耐勞精神。面對工作，不怕吃苦，主動找事干，做到“眼勤、嘴勤、手勤、腿勤”，積極適應各種艱苦環境，在繁重的工作中磨練意志，增長才干。 （二）發揚孜孜不倦的進取精神。加強學習，勇于實踐，博覽群書，在向書本學習的同時注意收集各類信息，廣泛吸取各種“營養”；同時，講究學習方法，端正學習態度，提高學習效率，努力培養自己具有扎實的理論功底、辯證的思維方法、正確的思想觀點、踏實的工作作風。力求把工作做得更好，樹立辦公室的良好形象。 （三）當好助手。對各項決策和出現的問題，及時提出合理化建議和解決辦法供領導參考。 ??? 總之，一學期來，我做了一定的工作，也取得了一些成績，但距領導和同志們的要求還有不少的差距：主要是對教學理論和文學基礎的學習抓得還不夠緊，學習的系統性和深度還不夠；工作創新意識不強，創造性開展不夠。在今后的工作中，我將發揚成績，克服不足，以對工作、對事業高度負責的態度，腳踏實地，盡職盡責地做好學校部署的各項工作，不辜負學校領導和同志們對我的期望。

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1、進一步抓好了教學常規的學習和實施工作，組織本教研組教師學習常規，學習校內外先進典型，加強檢查督促，使學習常規，實施常規成為全體教師的自覺行動。

2、加強了集體備課。集體備課是發揮群體優勢，提高備課質量的重要途徑，也是落實教學常規，提高課堂教學效率的必要措施。為此，教研組積極組織集體備課，做到有計劃、有目標、有實效。二次備課詳實。各備課組老師經常在一起集體備課，研究教學內容，研究學生，進度，研究教學方法，不走形式，不敷衍了事，切實解決教學中的一些問題，努力提高課堂教學質量，完善教學。要向課堂45分鐘要質量，切實提高課堂的實效性。

3、抓好教研組建設。教研組在落實常規方面發揮重要作用，要做好常規落實的檢查、督促工作；定期組織教學研究活動，組織了相應的公開課、研究課，本學期教研組老師通過研討、觀摩、評議等形式，使本教研組全體英語教師共同提高，人人受益。

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從2020年__月到____市__物業管理處以來，在管理處領導的關心和支持下，我努力適應新的工作環境和工作崗位，及時轉變工作角色，努力學習業務管理知識，認真履行職責，較好地完成了學校和管理處交辦的各項工作任務，下面將2020年的工作情況總結如下：

一、自覺加強學習，努力適應工作

2020年_月因公司工作安排，將我從___管理處調到__管理處工作，并擔任勤雜班班長。在這之前我對班長的職責任務不甚了解，為了盡快適應新的工作崗位和工作環境，我自覺加強學習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結工作方法，現已基本勝任本職。一方面，干中學、學中干，不斷掌握方法積累經驗。我注重以工作任務為牽引，依托工作崗位學習提高，通過觀察、摸索、查閱資料和實踐鍛煉，較快地進入了工作情況。另一方面，問書本、問同事，不斷豐富知識掌握技巧。在各級領導和同事的幫助指導下，從不會到會，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點。

二、心系本職工作，認真履行職責

作為管理處的勤雜班班長，首先就要求我要帶好頭，領好路。在工作中，不打任何折扣的去完成公司和學校領導交辦的各項工作任務。

三、主要經驗和收獲

在工作半年來，完成了一些工作，取得了一定成績，總結起來有以下幾個方面的經驗和收獲：

1.只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業務，才能盡快適應新的工作崗位。

2.只有主動融入集體，處理好各方面的關系，才能在新的環境中保持好的工作狀態。

3.只有堅持原則落實制度，

4.只有樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好。

四、存在的不足

由于工作實踐比較少，缺乏相關工作經驗，2020年的工作存在以下不足：

1、對班組成員的日常管理規范問題。

2、對班組成員思想方面的交流過少，造成有時情緒問題。

3、協調處理問題方面還需要進一步加強。

回想起工作中接觸到的點點滴滴，讓我這樣一個職場菜鳥漸漸對公司有了比較深入的了解，也對物業管理工作的定位和意義有了更為明確的理解。綠城是一個能讓人感覺到希望的地方，讓我印象最為深刻的還是公司的企業文化。“真誠，善意，精致，完美”這樣的企業文化服務宗旨絕對不是隨便一家公司能夠提出的。有多大的決心，才能成就多大的事業，思想的高度決定你事業的高度。因此，初入公司我就收獲了信心，管中窺豹，略見一斑。我想我以后在綠城的故事一定會精彩紛呈，驚喜不斷。工作中不斷接觸到的人和事，逐漸的同化了我，改變固然讓人痛苦，成長卻尤為讓人欣喜。我雖稱不上智慧明德，但見賢思齊的心思還是有的，幸甚至哉，我身邊有如此良師益友，這讓我對企業及自身的發展前景都抱有極大的期望。

博學之，審問之，慎思之，明辯之，篤行之。這是一個嚴謹的符合邏輯的事物認識和發展的過程。我將從這幾個方面并結合自己的切身體會來談談我對綠城及綠城企業文化的認識和感受。

太史公“行萬里路，讀萬卷書”的箴言讓我明白：如何讓一個平凡的人，生活的如此精彩。狹隘自私都是可笑的，當你這樣的圈子里時，你是寸步難行的?！度祟惖墓适隆芬陨詈竦娜宋年P照和俏皮睿智的文筆，展示了人類發展史中的波折和磨難。并道出了，人類不停進步的力量在于：探索和奮斗。我覺得這應該歸類為求知欲，它是我們成長的動力，所謂：博學之，就是這個意思。大處著眼，小處著手。所以，在綠城公司里，在日常工作中，你必須保持著熱情的服務態度，謹慎的工作態度，虛心的學習態度。如此一來，隨著時間的積累，五年之后，在物業管理這一個方面，我基本可以進入了一個全新的境界了。

三人行，必有我師焉。博學的途徑之一，就是勤學好問。生而知之者，少焉;敏而好學，不恥下問，勤學不輟，終成大器。要有這樣的精神，尤其是剛剛進入崗位的年輕人，要想把業務精通起來，沒有更好的辦法，只有靠勤學多問。同樣，在公司里有很好的學習氛圍，部門領導，業務精英都有很高的熱情去傳道，去解惑。這樣的團隊精神是企業生存，發展，壯大的支柱。應該是任何現代成功企業所必須依賴的基石。

學而不思則惘。思考是一個人發展的內向延伸部分，是保持內心堅定，生活從容的一個良好習慣。吾常日三省乎己，則智明而行無過矣。企業文化里要包含這樣的精神。桂花城批判是一個突破，我們有決心去自省，這是很好的，每一次的批判都是我們前進的方向，前事不忘，后事之師，持之以恒，久必生金。

明辯之，明而后辯。明是建立于前面的博學，審問，慎思的基礎之上，辯是在明之后的選擇。首先要明，然后辯的選擇權就掌握在我們手上。我們綠城打贏了群租案，是明而辯之的結果。謀定而后動，后發制人，這是我們企業的行業屬性決定的。因此，我們就更應該做到明，比別人更明，我們就更會贏。

篤行之。執行力是困繞企業的一個大的難題?，F代企業的扁平化結構能夠解決一定的問題。然而，沒有經過大工業時代的中國工人還是在工作態度上輸了一大截。解決執行力的問題，首先，要保證政令的統一;其次，要選派合適的人選去監督;再次，執行結果的差異要明確表現出來。亂世用刑，昌世用典，盛世無為。

要做一個百年的企業，就要樹立百年的企業精神。我愿意在綠城這棵桂花樹下，辛勤耕耘，揮灑熱血，包含深情，鑄就輝煌。在桂花盛開的季節，在從容漫步的`人群里，有我恬靜幸福的笑臉。

自今年11月份入職和風物業滿是領域服務中心以來，為了盡快適應新的工作崗位和工作環境，我自覺加強學習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結工作方法，現已能勝任本職。一方面，干中學、學中干，不斷掌握方法積累經驗。我注重以工作任務為牽引，依托工作崗位學習提高，通過觀察、摸索、查閱資料和實踐鍛煉，較快地進入了工作情況。另一方面，問書本、問同事，不斷豐富知識掌握技巧。在公司領導和同事的幫助指導下，從不會到會，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點。在我們客服部與其他部門的合作下，較好地完成了各項工作任務，下面將任職來的工作情況匯報。具體情況如下：

一、規范行為，提高自身形象。

1、管理處員工統一著裝，掛牌上崗。

2、按客服中心的接待要求，貫徹禮貌待人、微笑服務、主動問候的方式接待業主、來訪者。

3、對業主、來訪者提出的要求進行分析，以便提供更好、更優質的服務。

4、業主的報修、投訴等工作做到及時有效的處理和回訪，并認真做好記錄。

二、規范服務。

1、認真書寫各項工作日志，文件、記錄清楚。

2、建立了維修巡查表，等各類表格落實_工作記錄本。

3、客服組每周一上午召開一次周例會，在員工匯報工作的基礎上，小結、點評、總結前一階段完成的工作任務，同時布置新的工作任務，宣傳中心例會規定，提出明確要求，及時上報主管，請示工作。

4、建立完善的檔案管理制度，對收集各類資料等文件分類歸檔完整，有檢索目錄。

三、房屋管理深入細致。

及時處理居家報修和公共區域的報修問題，半年居家維修服務量高達740件，公共區域752件，小區維修量大，技術人員少，要求維修工技術全面，并且還要帶夜班維修工作和北苑日夜維修任務。維修工作人員總是默默地工作，從無怨言，從不計較個人得失。我們的張立勇師傅總是一手肩扛梯子，一手騎自行車，從這家到那一戶，從來都是熱情微笑，仔細講解和宣傳維修知識。汪學林師傅一次又一次“違規”配合業主買材料(我們一般要求業主自行準備材料)，騎電瓶車到建材市場尋找匹配的材料，從來沒有申請過一次路費和人工費，在繁忙的維修工作中，分擔著一部分北苑維修工作，每次都是風風火火兩邊跑。維修師傅忙碌的身影，無數次地感動了我，各種重大維修、夜晚維修都是隨叫隨到，謝謝他們在自己的崗位上無怨無悔地奉獻，真誠而執著地付出勤勞的汗水。

四、對房屋管理維護。

1、對正在裝修的房屋，我們嚴格按房屋裝修規定，督促戶主按規定進行裝修，裝修申請、裝修人員實施ab卡的管理，杜絕違章情況的發生。

2、對小區已裝修業主發生房屋滲漏等情況，管理處采取幾種方式幫助住戶排憂解難，一方面打報告由學校集中處理，一方面報學校修建中心，一方面積極聯系施工單位。

五、日常設施養護。

建立維修巡查制度，對公共區域日常設施、設備進行保養維護，及時通知電梯、門禁公司技術人員維保、維修。對小區路燈督促全面檢修，供水供電系統及時查驗、修繕，排除安全隱患，對小區公共區域便民晾曬等問題及時打報告學?；I建。

六、規范保潔服務過程，滿足清潔舒適的要求。

監督指導小區保潔工作，制定標準操作監督流程，落實分區負責制度，定人、定崗、定工作內容，每周定期檢查制度，有效地調動其積極性，促進內部和諧競爭，提升小區環境質量。

七、綠化工作。

生活垃圾日產日清，裝修垃圾每周一次落實清理。園林綠化工人堅持每月對小區樹木進行修剪、補苗、病蟲除害、施肥施水等工作。目前樹木長勢良好，保證小區內的綠化養護質量。

八、宣傳文化工作方面

團結合作，共同進步，開展批評與自我批評，打造和諧、文明、團結創新的團隊，提升物業服務品質，宣傳物業的工作及中心的服務理念，保證暢通的溝通渠道，堅持正確的服務理念(有理也是無理)，及時向業主提供安全知識，健康常識，天氣預報，溫馨提示等。贏得了業主對物業管理工作的理解和支持。每月兩次的定期天然氣充值服務，半年共為55戶業主提供服務，期間無一例錢、卡、票失誤現象，在住戶間建立了良好的口碑。多次為住戶撿到錢包、衣物、自行車、電瓶車等拾金不昧的行為，也因此受到住戶的表揚，幫業主聯絡鐘點工等家政服務，向外聯絡家電、_等有償服務。為業主提供一個彈琴吟唱的娛樂環境，拉近與住戶之間的關系。西苑物業積極響應、參與集團的文化生活，組織舞蹈、唱歌等娛樂活動，目前正在積極籌備“新春歌舞會”活動。

九、主要經驗和收獲

在工作二個月以來，完成了一些工作，取得了一定成績，總結起來有以下幾個方面的經驗和收獲

(1)只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業務，才能盡快適應新的工作崗位;

(2)只有主動融入集體，處理好各方面的關系，才能在新的環境中保持好的工作狀態;

(3)只有堅持原則落實制度，認真管理，才能履行好區域經理職責;

(4)只有樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好。

十、存在的不足

由于工作實踐比較少，缺乏相關工作經驗，的工作存在以下不足

(1)對物業管理服務費的協議內容了解不夠，特別是對以往的一些收費情況了解還不夠及時。

十一、下步的打算

針對工作中存在的不足，為了做好新一年的工作，突出做好以下幾個方面

(1)積極搞好與婦保、海關有關領導之間的溝通協調，進一步理順關系;

(2)加強業務知識的學習提高，創新工作方法，提高工作效益;

(3)管好耗材方面的開銷，程度為公司節省成本;

(4)想方設法培訓員工禮節與操作知識，努力成為一只綜合素質較高的保潔隊伍;

(5)抓好所管區域的保潔后勤工作。

綜上所述，我部門工作在公司領導的全力支持，在各部門的大力配合以及部門員工的共同努力下，雖然取得了一定的成績，但還沒有完全達到公司的要求，離先進物業管理水平標準還有一段距離，我們今后一定加強學習，在物業公司經理的直接領導下，為業主提供規范、快捷、有效的服務，認真做好接待工作，為業主創造優美、舒適的生活、休閑氛圍，提升物業的服務品質。我有信心在今后的工作中不斷改進，不斷創新，做好各項管理工作，不斷總結經驗和教訓，不斷的進取，做一命真正的++品牌的宣傳者、塑造者和執行者新的一年，即將來到，決心在崗位上，投入更多的時間，更大的熱情，完成上級布置的各項工作，不辜負上級領導的期望。希望我們的團隊每一個人珍惜在一起的和諧氣氛，創造更多的驚喜和超越，更好的發揮團隊精神，以“住戶無抱怨、服務無缺憾、管理無盲點、工程無隱患”為工作目標，讓我們和風物業隨著新年悄然而至的腳步，而潛入我們業主的內心而努力、奮斗!和風物業，“加油!”

自2020年_月份調入物業管理處一年來，我努力適應本單位新的工作環境和工作崗位，虛心學習，埋頭工作，履行職責，自我感覺已經較好地完成了各項工作任務，下面將一年來的工作情況匯報：

一、自覺加強學習，努力適應工作

我注重以工作任務為牽引，依托工作崗位學習提高，通過觀察、摸索、查閱資料和實踐鍛煉，較快地進入了工作情況。另一方面，問書本、問同事，不斷豐富知識掌握技巧。在各級領導和同事的幫助指導下，從不會到會，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點。

二、心系本職工作，認真履行職責

耐心細致地做好財務工作。自接手管理處財務工作的半年來，我認真核對上半年的財務賬簿，理清財務關系，嚴格財務制度，做好每一筆賬，確保了年度收支平衡和盈利目標的實現。

一是做好每一筆進出賬。對于每一筆進出賬，我都根據財務的分類規則，分門別類記錄在案，登記造冊。同時認真核對發票、賬單，搞好票據管理。

二是搞好每月例行對賬。按照財務制度，我細化當月收支情況，定期編制財務報表，按公司的要求及時進行對賬，沒有出現漏報、錯報的情況。

三是及時收繳服務費。結合2020的實際，在進一步了解掌握服務費協議收繳辦法的基礎上，我認真搞好區分，按照鴻亞公司、業主和我方協定的服務費，定期予以收繳、催收，2020年全年的服務費已全額到賬。

四是合理控制開支。合理控制開支是實現盈利的重要環節，我堅持從公司的利益出發，積極協助管理處主任當家理財。特別在經常性開支方面，嚴格把好采購關、消耗關和監督關，防止鋪張浪費，同時提出了一些合理化建議。

我主要做了以下2個方面的工作：

一是搞好小區綠化的日常維護。

二是認真驗收交接。

三、主要經驗和收獲

在2020工作半年來，完成了一些工作，取得了一定成績，總結起來有以下幾個方面的經驗和收獲：

1.只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業務，才能盡快適應新的工作崗位。

2.只有主動融入集體，處理好各方面的關系，才能在新的環境中保持好的工作狀態。

3.只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責。

4.只有樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好。

四、存在的不足

由于工作實踐比較少，缺乏相關工作經驗，2020年的工作存在以下不足：

1.對物業管理服務費的協議內容了解不夠，特別是對以往的一些收費情況了解還不夠及時。

2.食堂伙食開銷較大，宏觀上把握容易，微觀上控制困難。

3.綠化工作形勢嚴峻，自身在小區綠化管理上還要下更大的功夫。

五、下步的打算

針對2020年工作中存在的不足，為了做好新一年的工作，突出做好以下幾個方面：

1.積極搞好與__公司、業主之間的協調，進一步理順關系。

2.加強業務知識的學習提高，創新工作方法，提高工作效益。

3.管好財、理好賬，控制好經常項目開支。

4.想方設法管理好食堂，處理好成本與伙食的關系。

5.抓好小區綠化維護工作。

各位領導、同事們：

大家好!

在20__年到來之際，首先我代表物流部給大家拜個早年，預祝大家財源廣進。

是公司領導克服各種困難，帶領大家開源節流，想方設法擴大業務收入，平穩發展的一年;也是我物流部根據公司領導的指示，精益管理、嚴格控制成本，謀求突破的一年;同時，也是本人在各位同事關心支持下持續改進、不斷成長的一年。為獲得公司領導和在座各位的可貴意見，現就本部門及本人各項具體工作匯報如下：

一、嚴格控制各項費用，開源為副，節流為主

根據我物流部的情況，開源可能性較小，而節流確實是本部門重中之重，這在今年的財務費用明細中能看得出來。

1.物流部費用現狀。

2.控制費用不拘小。

3.固定費用控制。

二、以學習科學發展觀為契機，進一步加強部門管理

1.完善部門管理制度。

按照領導意見，對各項管理制度進行修改。在保持原有流程不變的基礎上，加入了財務監督等條款，進一步規范出入庫流程。

2.提升部門人員服務意識、安全意識。

本部門在強調多創效益的同時，必須確保服務質量、操作安全，要求部門人員既要節省費用，更要對業務部門、客戶提供服務和保障，支持業務部門多創效益。認真貫徹落實安全第一、預防為主、綜合治理的方針。一年來，本部門無一例投訴、無一例安全事故。

3.加強部門人員知識技能自我培訓。

由于公司業務不飽和，本部門人員經常利用空閑進行自我培訓、自我提升，為公司未來發展儲備力量。

三、降低呆滯庫存、運回礦面板

過去一年中，經過領導的支持和各相關部門配合，__木地板和瓷磚清貨，并處理了__倉庫部分精品、壁布樣品。此外，__倉庫取消時，其尚有部分礦面板確定作廢品處理。我部門羅轉告本人后，決定暫時先運回石巖倉庫，已備公司將來使用。

四、提高出入庫數據準確率，確保財務原始數據可靠性

為了確保財物各項工作及時完成，保證財務數據與業務數據的有效銜接，為公司決策提供更加充分的依據。在出入庫時，本部門所有人員親自上陣。例如巖棉卸貨時，本人爬上爬下對數據，之后連續幾天脖子手臂發癢。此外，本部門或本人為了及時、準確地向財務提供所需的各項報告的數據，不間斷工作十幾個小時是常事。例如最近一次數據整理，近一千項數據，要逐一注明原始單據，時間緊任務重。在犧牲了午飯的前提下，十多個小時搞定。

五、支持其他部門工作，處理關聯業務

為了保證公司其他部門業務正常運作，本部門或本人盡量完成各種其他部門沒有或無法完成的工作。例如去年一年為公司組裝維護電腦三十余人次，維護打印機等事務也有很多次。此外，本人參與黨委及工會事務處理，負責起草了一定量的文件，參與組織了部分活動。由于這些非本部門業務，在此不再細說。

限于篇幅，本部門其他業務不再表述。以上功過希望領導、同事不啻指出，只要大家不說我敷衍于事，本人就心滿意足了。

還是那句話，雖然大環境決定了我們的小環境，以至于我們沒有亮點，但是過去的一年是我們在公司領導的關懷下走過的踏實、溫暖的一年。我們沒有收獲的激動，但是我們還有奮斗的激情;我們沒有可喜的成績，但是我們還有美好的夢想;我們沒有過人的能力，但是我們做到了其他人無法或不肯做到的事。2020年過去了，我們沒有完成年初的目標，這還請領導能夠諒解。為了在20__年能有一個改觀，我物流部將嚴格按照公司領導的指示做事，以公司的利益為重。

在新的一年里，本部門或本人將一如既往地為各位同事服務，保證大家能全身心地投入到主要業務中。只要大家一句話，我們將把疲憊帶走，把滿意留下。

? 理財個人工作總結

教研組要嚴格按照期初制訂的教研計劃，安排好每位教師的教研活動課。經常性地開展教研活動，有利于形成一種充滿民主和生機又講究實效的教研風氣；教研組要給每一位英語教師施加壓力，要求每一位教師每學期至少開一堂公開課、匯報課或觀摩課；要求新教師要上好一堂公開課，老教師要為新教師上好一堂示范課，以老促新，以老幫新。通過民主討論、深刻分析、相互比較、相互探討，使所上課的教學目標更加明確，教學內容更加翔實，教學要求更加淺顯，教學方法更加體現教學內容，教學效果更加突出。教研組的這種利用集體力量進行教學研討的方法，使得組內每一位英語教師更加自覺學習，相互探討、鉆研業務的風氣更加濃厚，由此帶來的是每一位教師的綜合素質的提高。

? 理財個人工作總結

回顧即將過去的一年，我感慨萬千。202x年是我人生旅程中轉折的一年，這一年我轉行進入證券行業，對我來說，這是一個充滿機遇和挑戰的行業，充滿了神秘，好奇，時而豪氣萬丈，時而信心缺缺，這是一條布滿荊棘的道路，只要你能邁過一個個坎，同時也是通往光明的道路。

進公司已有兩個月，對于理財顧問這個崗位，沒有我想象中的簡單，即需要對行情的了解，也需要對客戶有耐心，同時還需要溝通技巧。通過這兩個月的學習我學到了很多，不只是證券知識，更多的是對學習的方法，工作的態度，對待客戶的方式及溝通技巧。作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平臺，令我在工作中不斷的學習，不斷的進步，慢慢的提升自身的素質與才能，領導和同事對我的支持與關愛，令我明白到人間的溫情，在此我向公司的領導以及全體同事表示最衷心的感謝，有你們的協助才能使我在工作中更加的得心應手，也因為有你們，才能令到公司的發展更上一個臺階。

在這兩個月的時間里，我也看到了我的業績還狠不理想，之中也存在著諸多問題，經過自我反思，究其原因主要有：

1.缺乏正確的時間觀，總以為時間還有很多，

2.工作還不夠積極主動，可能是之前的工作性質決定了我不需要特別主動，只要等著領導安排，自己認真完成就好。但現在做為理財顧問，我需要自己去開拓客戶，需要自己更加積極主動。

3.業務水平還有待提高，無論是客戶溝通能力，還是市場分析能力都是我目前欠缺的。

因此，在接下來的時間里，我會從以下幾個方面著手：

1.凡是預則立，不預則廢，合理的規劃有利于接下來工作的順利張開，因此我要先認真做好接下來3個月的計劃，并按計劃實行。趕緊把之間浪費的時間補回去。

2.虛心求教。做為一個新員工，我要向領導學習，向老同志學習，向書本、向網絡學習，首先學習客戶溝通技巧，和客戶維護，取其之長，補己之短，夯實和提高自身業務能力。

3.認真做好客戶維護。作為理財顧問，客戶是我們一切工作開展的核心，在接下的時間，我會讓真的做好客戶私檔性管理，盡可能的發掘客戶有用的信息，加以整理歸類。主動聯系溝通客戶，這也是我之前做得不夠的，雖然是銀行介紹的空戶，可能他們有些人因為暫時資金緊張，或年底事情忙，暫時不需要，但不代表他們以后也就不需要理財服務，因此對于有潛力的客戶，我要坐好及時的跟進。

4.做好銀行渠道的維護。銀行上市我們客戶的最主要來源。做銀行渠道維護時，首先先要認清銀行的需求，同時注重技巧。像我剛開始只顧幫他們做事，以為只要幫他們做事，客戶就會源源不斷的介紹過來?？墒强蛻羰亲约旱模皇情_了個戶就完成任務，對銀行來說聯了三方任務九完成了，可是對我來說這才剛開始，更重要的是后續的開發維護。

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為使中間業務的的良好發展，分行領導對于支行單獨配備了理財臺席，現在前來辦理基本上所有的中間業務都在大堂內設置的理財臺席完成工作，緩解了前臺臨柜人員的壓力，提高了前臺辦理業務的速度，為前來我行辦理理財、基金業務咨詢中間業務的優質客戶節省了時間，使得我支行中間業務的快速發展，為使支行員工在辦公條件上得到一定程度的改善，分行領導及時給網點配備網銀終端，大堂經理臺席，使得一部分用戶能夠獨立的在網銀終端上完成理財，基金業務的申購，贖回等。使得支行的服務水平得到增強。與此同時，分行制定獎勵政策在很大程度上激發員工投入工作的熱情，沒有分行領導做強大的后盾，沒有分行各部門的協調與配合，支行不可能有今天的業績。

20xx年6月我在支行領導和同事的關心指導下范文寫作，用較短的時間熟悉了新的工作崗位。

在工作中，正確處理苦與樂，得與失、個人利益和集體利益的關系，堅持甘于奉獻、誠實敬業，經過半年的學習和鍛煉，我在工作上取得一定的進步，細心學習他人長處，改掉自己不足，并虛心向領導、同事請教。

我能夠認真學習各項金融法律法規，積極參加行里組織的各種學習活動，不斷提高自己的理論素質和業務技能培訓。通過多次參加行內組織的培訓和學習，使我深刻意識到自身崗位的重要性和業務發展的緊迫感。

? 理財個人工作總結

時間過得飛快，轉眼間已經到了年末。這一年對于我來說是非常充實而且收獲滿滿的一年。在這一年里，我擔任著銀行理財經理的職位，負責全市分支機構的理財產品銷售，以及顧客的理財咨詢服務。現在，我將根據實際工作情況，對這一年的工作進行總結，并寄望于明年有更好的表現。

首先，我在這一年里主要完成了以下幾項工作：

一、客戶拓展和服務。當我接手這一崗位時，我所負責的分支機構的業務量并不算太大。于是，我積極開展客戶拓展工作，深入到企業和個人客戶中間，通過電話營銷和走訪，以及網絡推廣等方式，講解我們的理財產品，并宣傳我們的銀行品牌。同時，為了提高客戶滿意度和忠誠度，我積極傾聽客戶需求，借助銀行的云服務平臺，為客戶提供理財咨詢服務，吸引客戶持續跟進。

二、推廣銀行產品。我和團隊精心設計銷售計劃，提前預估客戶資產信息，并針對性開發出理財產品，通過機構內部推廣會和宣傳資料派發，詳細介紹產品優勢和應用范圍。在我從事的崗位中，產品銷售是最為重要的一環，因此我時刻了解市場動態，調整產品和策略，確保銀行理財產品的高效銷售。

三、人員培養和團隊建設。在我領導下的團隊中，人員構成多樣，員工素質不一。因此，我采用 “人貨并重，能力為先”的原則進行人員培養，為員工提供多元化的培訓和學習機會，幫助員工深入理解理財業務，提高銷售能力和專業水平。通過業績考核和質量考核，及時評價團隊成員的工作表現，確認和表彰優秀人員，促進團隊的和諧發展和凝聚力提升。

然而，這一年的工作雖然取得了不小的成績，但也存在一些不足之處。這些不足不斷地促使我尋找方法來改善和提高自身的工作表現。主要表現在以下幾個方面：

一、缺少有效的市場分析。市場動態和資本波動是影響我們理財產品的關鍵因素，而我對市場環境和資本流動了解不夠透徹，導致我有的銷售策略和方案還不能完全契合客戶需求，更好的應對市場風險和應對客戶的需求。

二、業務技能還需要不斷提高。隨著金融理財規范化和資產證券化的改革不斷嚴格，我需要不斷學習新的理財知識和理財產品，以便能更好地向客戶提供咨詢服務，提高銷售能力和產品安排能力。

三、團隊管理還需要完善。在人員培養和團隊建設方面，我需要盡快彌補知識儲備不足和管理經驗不足的缺陷，加深領導和管理實踐，以便更好地推進整個團隊發展。

總結一下，我在這一年里努力提高團隊合作能力，拓展客戶群體，增強額外收益產品的銷售能力，同時也存在存在一些工作不足，還需要加強學習和提高自身素質。我相信，在前進的道路上還有很長的路要走，但是我一定會繼續學習和努力，進一步提高自身的綜合素質和業績表現，為廣大客戶提供更加優質的服務，為銀行機構帶來更高的利潤貢獻。

? 理財個人工作總結

主要測試：通過打開實驗閥，測試水力警鈴動作是否正常，壓力開關動作是否正常，是否已反饋到消防報警主機，手動打開雨淋閥測試報警功能。

對于氣體滅火系統：

主要測試：手動打開手動啟動器，測試電磁閥加力器工作狀態，是否正常，動作是否可靠，手動啟動壓力開關，報警是否正常，主機顯示是否正常。測試手噴、止噴控制箱的功能是否正確，動作是否對應，警鈴，聲光報警、氣體釋放燈是否正常。

2.季度試驗;

完成月度試驗的基礎上對設備進行自動聯動的試驗。對火災自動報警系統與自動噴水滅火系統，煙烙盡氣體滅火系統進行聯動試驗，使其在自動狀態下能夠起到監視作用。

3.半年年度試驗：

在季度完成的基礎上對于設備進行全部性能的測試，檢查其全面的功能，有條件包括與暖通、水泵的聯動，泡沫滅火系統的測試。使整個系統能夠全面的正常工作。

以上是試驗計劃，對于試驗的具體情況，根據電廠的實際情況，編制定期試驗策劃書，規范試驗步驟，試驗達到的目的，以及對試驗的風險評估，采取的措施。做到能使設備達到正常的工作狀態，起到維護保養的目的。

**年的半年年度實驗從*月上旬開始，為期兩周，對、等區域的自動報警系統及自動滅火系統進行了全面的實驗，抽檢率達到了50%。實驗中暴露了許多問題和隱患。實驗中在不影響實驗進度的前提下邊做實驗邊處理故障，并做了詳細的故障處理記錄。實驗結束以后針對實驗中發現的問題制定了詳細的整改方案，并排進了周檢修計劃中。

4.不定期實驗

**年的不定期實驗主要是在*月份*期間和**月份*期間的雨淋閥噴放實驗。兩次實驗都已順利完成，實驗后對噴頭和過濾器都已清洗，做了詳細的技術分析報告。

? 理財個人工作總結

一年以來，本人始終能夠堅持正確政治方向，關心國家時事，加強政治理論學習，積極參加黨員民主生活會，開展自我批評；特別是在十八大召開期間，認真學習報告內容，領會報告精神。作為一名教師，恪守職業道德，關心愛護學生，積極為學生提供可能的幫助，充分利用各種方式給學生提供指導。我能夠與同事們和諧相處，積極協助有困難的同事解決一些問題。本人誠懇待人，工作始終勤勉，能虛心向其他教師學習請教。

本人一直努力學習，提高自己各方面的能力，特別是注重提高教學水平和科研能力，本年度順利完成了教學科研及其它各項工作任務。本人本學年擔任了八個班次的教學，始終堅持認真的備課，并嘗試通過組織課堂討論，增加互動，開展多樣化的實踐教學等多種方式提高教學效果，注意利用課余時間與學生積極進行網絡和面對面的交流以適應部分學生深入學習的需要；同時認真的備課，批閱作業，努力推動實踐教學的展開。學生對本人課堂教學反映很好。

當前，本人還亟需在教學水平方面進一步完善，特別在提高教學效果方面向優秀教師學習；另外科研方面需要更沉穩的心態，更積極的精神狀態，力求創造更搞水平的科研成就。

? 理財個人工作總結

1.每天首先到查看主機工作狀態，查看報警，故障情況

1.1若有報警情況，處理如下：

1.1.1對火警情況首先確認，按確認軟鍵，本地音響器將停止音響火警LED燈由閃爍狀態變為常亮，控制器將這個確認信息顯示在屏幕上，并且還傳送歷史存儲器和告警器。

1.1.2檢查火警位置和類型信息，按更多信息鍵進入更多信息屏幕，確認準確報警地址和報警點。

1.1.3到現場確認是否為真正火災，若是真正火災，要采取滅火措施，若屬于自動滅火區域的可打開相對應的雨淋閥，氣體鋼瓶進行滅火。若此保護區沒有滅火保護，可采用移動式滅火器進行滅火，同時通知值長。若是誤報要分析原因，按照巡檢記錄表格的形式如實填寫報警內容，找出誤報的原因，不需要借助梯子，腳手架，能解決的馬上解決，要不能及時解決的要在24小時之內把問題處理完畢，使系統恢復正常。

1.2若有故障情況處理如下:

1.2.1首先對故障進行確認，按確認軟鍵，本地音響將停止音響，黃色的故障指示燈由閃爍變成常亮，控制器將這個確認信息顯示在屏幕上，并且還傳送歷史記錄到存儲器。

1.2.2檢查故障的位置和類型信息，確定準確的故障位置和地址。

1.2.3到現場排除故障

1.2.3.1

若是系統故障，首先要查看故障類型，對接地的故障要逐項排查，要24小時之內解決系統故障。

1.2.3.2

若是點故障，首先分析此故障的原因，若是探測器需要清洗、維修故障，及時清洗探測器，報設備部負責人審核后填寫《維修表》進行維修，維修完成后，此維修表需返回設備部進行驗收確認合格后，方可歸檔。若是探測器報無效應答故障，是由于線路原因造成的，要及時恢復系統，使系統恢復正常，若是由于探測器損壞造成的需填寫《設備檢修處理規程》表，分析損壞的原因，以及采取的處理方式，對于感溫電纜的人為損壞，可采取首先檢查故障點，找出損壞的位置，若對于損壞的位置較少的感溫電纜可采取分段處理法，中間增加接頭處理，若損壞位置較多的必須更換感溫電纜。對于故障的處理首先要分析原因，查找出真正損壞的原因及需要處理的方式方法。報設備部進行審批，方案確認后，進行維修處理。在處理缺陷過程之中，要做好處理記錄，詳細描述整個處理過程中的處理方式。處理完后要經過設備部的驗收，合格后方可歸檔。對故障缺陷的處理要采取閉環式處理方式，加強處理過程中的監督和管理工作。做到現場安全、文明施工。

對于故障的處理要及得到位，按照設備部門的要求按期、保質完成工作安排。

2.1檢查完畢后要到系統，進行區域控制盤的巡檢工作，保證系統的正常運行。保證集控室能夠與各個區域盤的正常通訊，使集中火災報警控制器能夠真正起到監視和控制全廠所有設備的功能。

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2.3系統檢查完畢后，要做好巡檢記錄，按照機組情況分機組填寫好《火災自動報警系統巡檢日登記表》，一并匯總給項目負責人審核，負責人每天巡檢完畢后開會討論總結處理故障缺陷的方式，方法。對于較難判斷處理的故障要大家共同進行分析處理。填寫處理意見報設備部審核，處理完畢后，填寫檢修記錄報設備部驗收。

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堅持集體備課制度是我校一貫的做法，我校規定每周四下午組織集體備課活動。為使每一位英語教師都能養成自覺的行為，我們從學校的客觀實際出發，著手加強了備課組的改革，要求同年級應加強集體備課。備課時要充分挖掘每一位教師的潛力，充分挖掘教材的內涵，對教材進行恰當的調整和重組；要做到“五備三鼓”，即備課標、備教材、備教法、備學法、備練習，備課中多考慮學生的實際情況，多騰出時間鼓勵學生積極思維、鼓勵學生運用交際語言、鼓勵學生大膽創新，盡可能避免課堂上死氣沉沉的氣氛；備課時，同年級組成員對組內規定的課題分散備課，寫出祥案，然后在規定的時間內進行集體討論，并且要求同年級的每一位英語教師做到“四個同一”，即備同一堂課、備同一個教案、上同一堂課、保持同一個進度，切實將“最優化”的教學設計落實在課堂上。

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時光如電，轉瞬即逝，彈指一揮間，20XX年就過去了，在擔任xx支行這一年的理財經理期間，我勤奮努力，不斷進取，在自身業務水平得到較大提高的同時，思想意識方面也取得了不小的進步。現將20XX年工作情況匯報如下：

一、20XX年在支行行長和各位領導同時的關心指導下

我用較短的時間熟悉了新的工作環境，在工作中，認真學習各項金融法律法規，積極參加行里組織的各種學習活動，不斷提高自身的理論素質和業務技能，到了新的工作環境，工作經驗、營銷技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設外地支行，要開展工作，就必須先增加客戶群體。工作中我始終“勤動口、勤動手、勤動腦”去爭取客戶對我行業務的支持，擴大自身客戶數量，在較短的時間內通過優質的服務和業務專業性，搜集信息、尋求支持，成功營銷xx貴族白酒交易中心、市電力實業公司、市中小企業服務中心等一大批優質客戶和業務，雖然目前賬面貢獻度還不大，但為未來儲存了上億元的存款和貸款。至x月末，個人累計完成存款xx多萬元，完成全年日均xx余萬元，代替發工資、PS商戶、通知存款等業務都有新的突破。

　二、擔任理財經理以來

我深刻體會和感觸到該崗位的職責和使命。理財經理是我行對公眾服務的一張名片，是客戶和我行聯系的樞紐。與客戶的交際風度和言談舉止，均代表著我行形象。平時不斷學習溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業”的態度和用跑步前進的工作方式來對待工作。從各方各面搜集優質客戶信息，及時掌握客戶動態，拜訪客戶中間橋梁，下到企業、機關，深入客戶，沒有公車時坐公交，天晴下雨一如既往，每天對不同的客戶進行日常維護，哪怕是一條短信祝福與問候，均代表著我行對客戶的一種想念。熱情、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用輕松地姿態和親切的微笑來面對客戶，快速、清晰地向客戶傳達他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對我工作的普遍認同。在信貸業務中，認真做好貸前調查、貸后檢查、跟蹤調查，資料及時提交審查及歸檔。20XX年，累計發放貸款xx余萬元，按時清收貸款xx萬元，其中無一筆不良貸款和信用不良產生，在優質獲取營業利潤的同時實現個人合規工作，保證了信貸資金的安全。

三、存在的問題

在過去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。

(一)是學習不夠，面對金融改革的日益深化和市場經濟的多樣化，如何掌握最新的財經信息和我市發展動態，有時跟不上步伐。

(二)是對挖掘現有客戶資源，客戶優中選優，提高客戶數量和質量，提升客戶對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加強。

(三)是進一步客服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，多干少說，在實踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。

四、今后努力地方向

在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規章、新的業務、新的知識的學習專研，改進工作方式方法，積極努力工作，增強服務宗旨意識，拿出十分的勇氣，拿出開拓的魄力，夯實自己的業務基礎，朝著更高、更遠的方向努力，用“新”的工作解決實際工作中遇到的種種困難。

? 理財個人工作總結

時間一晃而過，彈指之間，202x年已接近尾聲，過去的一年在領導和同事們的悉心關懷和指導下，通過和同事的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了諸多不足?；仡欉^去的一年，現將工作總結如下：

1.能夠積極參與到公司的投資理財推廣中去，公司門店所有的員工都非常的積極。但是關于這個方面由于門店的開張，我們門店的客戶群體大多來源于親戚和朋友，這對公司長遠發展并不是很理想的，我個人認為我們應該面向大眾的客戶，因為親戚朋友畢竟是有限的，其實這五個月我的下家發展并沒有自己的朋友，作為我們這個年齡大多數的人是愿意把錢拿來自己做點什么，所以我的對象應該是中老年的人群，我的母親是我的第一個下家，由他的發展而產生了我們小區接近有十位的客戶，當然這十位客戶如果處理的好的話也許會變成百位，當然這也是我做得很差的一方面，并沒有用心去維護這個客戶群體。各方面的原因吧，其實工作沒有借口，做得不好就是做得不好，在來年的工作中我自己調整和改正。

2.就是在門店中，我們的管理模式，以及提成方式。在門店里大家配合的其實都不錯，而且處得也很好，要知道一個好的團隊必須齊心合力，相互協作，相互幫助。且做到公平，公開，公正。當然也需要有人起帶頭作用，效果更好。提成方式這塊，坦率說，公司對員工的提成也是相當不錯的，但是在競爭力巨大的現實社會，提成也實實在在的成為原動力，又要考慮團隊協作，也要考慮一分耕耘，一分收獲，作為一為員工，我只能按照公司所定的制度去遵守。

3.最后就是公司的業務方面，目前來投資的客戶，x個月的居多，當然作為員工來說，不管有沒有提成，我們首先想到的應該是給公司創造利益?？墒?，我們的提成制度在x個月，和x個月之間又產生了一些矛盾，我個人認為這并不是提成多少的問題，如果x個月沒得累計，x個月也應該沒有累計，既然x個月有累計，在目前大行大市之下，x個月也應該有一個合理的規定。申明，我個人并不為此的提成有什么意見，只是感覺從制度上來說有一點些許的矛盾。當然公司如何定，我完全遵守公司的規定。在這里，我只是介意一點，希望公司能考慮。

在我們門店看來，xx萬是我們的基數，也是公司門店的成本，但完成這個基數后，多于的投資，不論x個月和x個月還有一年，應該是資金越多越好，當多出的資金形成一個循環，其實無所謂x個月，x個月，那怕是一個月都沒有什么影響。然后，公司可以加大廣告的投入，我們公司對客戶維護這塊非常好，但是在廣告投入這方面個人認為可以加大，且我們的門店以及公司的員工可能在廣告推廣這方面做不到很好，這是多方面的原因，個人認為做不好等于不足，還不如外面請專門的人發放，成本是高了點，效果肯定有，我們公司的目前外來客戶量是很少，這塊不跟上，對公司未來的發展壯大，我個人認為哈有一定的影響。

以上我我自己在工作中的一些想法，和總結，有寫得不對的地方，敬請公司領導理解，原諒，并糾正。在工作的這些日子里，我個人也有很多的不足，主要表現在以下幾個方面：

1.個人瑣事太多，不能全身心的投入到工作中去，有待來年自己的改正。

2.上班工作時間，不能有效的利用，除了完成本質工作，沒有新的提議和償式。

3.個人還有待于加強投資理財方面的學習，和總結。平時多在其他投資了解他們的產品，還有銀行也有一些相關的理財經驗的產品，以及當今的多種投資理財模式，向業內大哥學習，模仿他們的成功經驗。

俗話說磨刀不誤砍柴工，經過202x年的沉淀與洗禮，我們相信在公司領導正確領導下，在同事們齊心協力之下，我們公司一定能夠跨越式的發展。

? 理財個人工作總結

“我可以買了嗎？”，這是我們工作中經常聽到的一個問題。

但是，我們經常無力回答。答了，怕市場變幻判斷錯誤；不答，怕失去客戶。我的處理方式是：結合客戶需求與想法，明確看過去，辯證看未來。首先，明確地了解客戶的需求和想法。比如：如果客戶想買外匯，是有消費需要還是個人投資。其次，明確掌握歷史走勢、現在的位置。并就這些問題與客戶進行溝通，減少客戶對自己的決策依賴。第三，分析市場未來可能的情況，不同情況可能會給客戶帶來什么影響。讓客戶知道決策的可能結果。在以往客戶維護工作中這種方法還是很有效的，基本上沒有因為決策的結果而產生客戶抱怨的情況。

? 理財個人工作總結

銀行的宗旨就是為客戶提供優質、高效的服務。近年來，隨著服務行業服務水平的不斷提高，大眾對服務的專業化、完美化要求越來越高。伴隨著我行網點的轉型，全轄派駐業務經理工作也正向精細化、規范化邁進。時間過得很快，在今年這一年時間里，我與派駐機構一起進行了案件風險排查、客戶信息補錄、核心銀行業務知識的培訓學習、數據遷移、不規范數據清理、銀企對賬、反洗錢、運營印章及掛失業務動態自查等。并且在這一年時間里，為了全面了解和掌握派駐機構的風險控制現狀，不斷強化管理、堵塞漏洞，進一步提高派駐機構的合規操作意識和風險防范能力，與此同時也深深意識到，還有許多需要學習和改進之處，下面就工作情況匯報如下：

一、 日常工作情況

在日常工作中嚴格按照自己的崗位職責進行履職，每日對內部賬戶、風險科目及大額頻繁交易等進行實時監控及賬務核對;對事中履職情況進行監督，主要監督和督促事中復核按照業務傳票進行實時審核和核銷，同時對合規性進行監控。

二、 風險管控情況

1、 對現金及重要空白憑證實時監控，每周至少保證一次徹底盤庫;對授權業務進行嚴格監督。

2、 對特殊業務、“屢查屢犯”業務進行重點監控。

3、 對員工進行不定期培訓，學習各項規章制度，對同業發生的經典案例進行深入剖析、討論，吸取經驗教訓。

三、 制度執行情況

嚴格落實各項規章制度，保證各項業務順利進行，讓員工養成遵守規章制度的習慣，對上級下達的各項制度，都要求大家認真培訓、不折不扣執行。

四、 取得的主要成績

1、 業務差錯率有所降低，網點無重大和較大差錯，一般差錯比例較往年有所降低;

2、 業務技能水平有所提高，通過上半年的不斷練習，年內達標合格率100%，百分之九十以上達級。

五、 不足及改進

1、 業務知識還不是很全面，尤其核心銀行系統的不斷上線更新，新文件、新業務的不斷改進，還有很多業務知識需要學習。為此，我不斷向領導和同事討教，時刻關注信箱，不停學習新業務新規定。

2、 管控能力有待進一步提高，在實際工作中不斷積累經驗，提高自己的管理監督能力。

? 理財個人工作總結

財務人員年底個人工作總結

一路走來，步履匆匆，不覺間2020年已悄然向我們揮手作別。回首一年來的工作和生活，感悟良多。平時忙忙碌碌，沒有太多時間和機會坐下來好好總結自己做過的工作，年底了，靜下心來總結一年工作中的得失、查找自己的不足，為來年的工作做好安排和計劃，本人就這一年的工作小結如下：

一、思想方面

工作以來，在單位領導的精心培育和教導下，通過自身的不斷努力，無論是思想上、學習上還是還是工作上都取得了很大的收獲。思想上，堅持四項基本原則，擁護黨的各項方針政策，自覺遵守單位的規章制度。

二、工作方面

1 、按時完成退休人員調待工作，工資系統的定期維護及每月工資的申報工作，按規定錄報財政供養人員信息，辦理人事工資審核等，每月月初申報繳納事業單位養老保險、醫保、大額、工傷、個稅等費用并按時繳納各項申報費用。

2、認真完成單位退休人員的日常管理工作，統籌外工資的發放工作，及時為到退休人員辦理退休手續，仔細整理辦公室資料，合理歸檔，提高辦公效率。

3、順利完成了全年的財務工作，做好了單位零余額計劃申請報賬工作，大戶報賬、對賬等工作，項目資金的申請及資金管理工作，認真完成單位的預算、決算工作，每月按時申報中華人民共和國財政部監測平臺，確保了單位各項工作的正常運行。

4、完成本單位全體人員的取暖費、降溫、費獨子費、年終考核獎金等的審批以及資金的申請并及時發放。完成全年財政供養工作，完成領導交辦的其他臨時性工作。

5、完成2020年行政事業單位資產管理信息系統新增固定資產的建賬、建卡工作，資產清查、固定資產月報年報編報工作及固定資產錄入審核等工作。

俗話說:\\\\\\\\"活到老,學到老”，本人將在今后的工作中，繼續深化理論和業務，為農檢中心今后的發展貢獻一份力量。

? 理財個人工作總結

您好，朋友··下面是一個專業理財經理的個人理財分析報告，您可以參考下，他主要有幾大要素，以及如何去分析；案例介紹：小張先生是張先生的獨子，自從上次為張先生進行個人財務分析后，他對個人理財產生了濃厚的興趣。

他多次表示給他的兒子也“看看”，分析、調理一下小張先生目前的財務狀況。

小張先生1979年出生，未婚。

同大多數年輕人一樣，愛交朋友、好玩，但與同齡人相比，我覺得他性格中多了一份沉穩和內斂，也許正因為如此，小張先生工作兩年多居然積攢下了20多萬元存款，這真有點出乎我的意料。

他的家庭狀況較寬裕，小張先生無任何生活負擔。

本人職業IT行業白領，月收入1萬元，月開支情況如下：娛樂健身費1200元；交通費300元；通訊費200元；旅游消費月均250元；上交家人2500元。

現有銀行定期存款16萬元，參加社會保險保障，無任何投資經驗。

風險偏好：性格較沉穩，屬理智型投資者，不愿冒高風險，但也希望嘗試投資。

目標：希望近期購置按揭住房一處，首付+裝修約花費10萬元；購置小轎車一輛，價值10萬元以內。

案例分析：通過與小張先生多次交談，我發現他雖然年紀不大，但談吐斯文、行為舉止頗為老成、不奢華浪費，是一位有抱負的上進青年。

個人經濟情況總結如下：一、小張先生的月收支情況：1.月收入：1萬元2.月支出：1200+300+200+250+2500=4450元3.月贏余：約5000元4.現有存款：16萬元（定期存款）二、通過對小張先生個人經濟情況的分析，我認為他目前財務狀況的主要問題是：1.缺乏全面的保險保障。

2.儲蓄品種過于單一，缺少有效的投資。

3.單身期，急需資本積累滿足未來生活需要。

三、未來主要任務：在建立全面的保險保障、解決后顧之憂的同時，實現資本的積累，逐步完成購房、購車、結婚、安家、養老等人生目標。

四、理財目標：未來2-5年對小張先生來講，無論在事業上還是生活上都是最重要的時期，變數大、開銷大，所以理財規劃的主要目標應放在：在充分保證流動性的基礎上實現資金的保值增值，盡量避免片面追求高利潤的風險投資。

所以在投資品種的選擇上應著重于穩定增長并具有一定的流動性的品種，盡量避免風險較大（如股票）或變現較難的中長期投資品種（如3-5年期的國庫券）。

理財建議：一、風險管理計劃：年輕的小張先生身故或患重疾的可能性很低，但是發生意外事故的風險也不可忽視。

所以，一份可保終身意外的保險是十分必要的。

由于年齡越低，保費越少，所以及早購買那種以重大疾病為主險，住院醫療、重大意外為附險的險種，為自己安排重病、意外方面的保障不失為明智之舉。

購買方式建議采用分期繳費（年繳）的方式。

至于養老型保險品種，我個人認為在目前通貨膨脹率較高、名義利率較低的時期不宜急于購買。

（養老安排是理財規劃的一項重要內容，它可以通過多種方式實現。

購買養老型保險只是若干養老方式中的一種，但并不是唯一的，所以和其他長期投資一樣，也需要考慮購買時機）二、儲蓄積累計劃：設立活期儲蓄帳戶：a）開立儲蓄存折，存入1萬—1.5萬元作為應急資金（應付突發的、出乎預料的費用）。

b）設立強儲蓄帳戶：開立一年期零存整取帳戶，月存入2000元。

小張先生年紀較輕、抵制力不足，所以儲蓄理財意識的培養非常重要，每月的固定存款行為希望能培養其節約、存款的習慣。

但應注意的是，現階段存款利率較低，不宜做長期儲蓄，所以存款以一年期為最佳。

另外，這筆錢在每年到期時還可用于支付保險費用。

c）調整存款結構：將16萬元定期存款做部分提支10萬元準備進行投資，其余6萬元可以繼續做定期存款，但結構需要調整一下。

存單到期后，建議將其分為三部分（各2萬元）分別存為一年期、兩年期、三年期三張存單。

每年一張存單到期時，都轉存為三年期存款。

這樣既保證了資金的流動性，避免提前支取時利息受損，又能享受到三年期較高存款利率，這種存款理財技巧比較適合于小張先生這類客戶。

三、投資養老計劃：d）嘗試進行投資：由于小張先生沒有任何投資經驗，平時工作又比較繁忙，所以不提倡其進行例如股票、外匯買賣等較為復雜又耗費精力的投資品種。

我的建議是將10萬元投資于多種開放式基金：其中5萬元購買貨幣型開放式基金（流動性強、收益穩定）；5萬元購買股票型開放式基金（積累投資經驗、追求較高收益）。

此種方式較為靈活，在投資的同時又可隨時變現，用于繼續教育或彌補應急帳戶資金的不足，較適合創業期的年輕人。

e）設立投資儲備帳戶、進行養老安排：開立活期儲蓄卡帳戶（可指定為個人結算帳戶），每月存入2000元采用定期定額的投資方式購買股票型開放式基金。

這個投資賬戶對小張先生來講十分重要，只要能長期堅持下去，十幾年甚至幾十年過后復利投資所形成的巨大財富應該足夠他快樂養老了。

總結：如果將規劃前后做比較，可以發現：現在的小張先生不會再有后顧之憂；意外傷害保險、醫療保險為他提供了全面的人身保障；有了對付突發事件的應急資金；有足夠的易變現的資產可以隨時滿足消費需求；正在逐步實現資本...

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